证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-153
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于提前赎回“孩王转债”暨行将罢手转股的焦躁领导性
公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容着实、准确、齐备，莫得伪善纪录、误
导性述说能够紧要遗漏。
相配领导：
左证安排，罢休 2024 年 11 月 15 日收市后尚未实行转股的“孩王转债”，
将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大各异，相配提醒诸位抓有东谈主安适在限期内转股，投资者如未实时转
股，可能濒临亏蚀，敬请投资者安适投资风险。
终末转股日：2024 年 11 月 15 日
者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未实行转股的“孩王转债”将罢手
转股；罢休 2024 年 11 月 13 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债”
赎回日）仅剩 3 个交游日。
公司相配提醒投资者仔细阅读本公告内容，关怀关联风险，安适在限期内转
股。
焦躁内容领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东谈主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性处罚要求的，不可将所抓“孩王转债”挪动为股票，特提请投资者关怀不可
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱
存在较大各异，相配提醒“孩王转债”抓有东谈主安适在限期内转股，如若投资者未及
时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者安适投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
交游日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券并在创业板
上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。联贯当
前商场及公司本身情况，经过概括谈判，公司董事会喜悦公司诈欺“孩王转债”的
提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可挪动公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于喜悦孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）喜悦，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可挪动公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交游，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
左证《召募讲明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐备之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次赈济的情况
本次刊行的可挪动公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 1 月 9 日再行起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否诈欺“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未破除限售的轨则性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的轨则性股票的议案》，由于 43 名原引发对象因
个东谈主原因辞职，公司决定取消其引发对象履历并回购刊出其已获授但尚未破除限
售的第一类轨则性股票估量 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股赈济为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现纠合三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会左证《召募讲明书》的章程全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱相关的一皆事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募讲明书》关联条件，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起顺利。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年轨则性股票引发规划第二类轨则性股
票第一个包摄期包摄条件配置的议案》，公司 2022 年轨则性股票引发规划第二
类轨则性股票第一个包摄期包摄条件照旧配置，本次得志包摄条件的引发对象共
计 28 东谈主，可办理包摄的第二类轨则性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股赈济为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司露馅了《2023 年
年度权益分配实行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
赈济为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未破除限售的轨则性
股票的议案》，由于 18 名原引发对象因个东谈主原因辞职，公司决定取消其引发对
象履历并回购刊出其已获授但尚未破除限售的第一类轨则性股票估量 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股赈济为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司办理完
成了上述轨则性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作赈济，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦
不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年 7 月 25 日
再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否诈欺“孩王转债”转股价钱向下修正职权。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交游日起的一个月内（2024 年
条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时间将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司露馅了
《2024 年半年度权益分配实行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募讲明书》中对有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放纵一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意纠合三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的交游日
按赈济前的转股价钱和收盘价钱计较，赈济后的交游日按赈济后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交游
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何纠合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“孩王转债”抓有东谈主。
（三）赎回方法实时分安排
抓有东谈主本次赎回的关联事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）商议形式
商议机构：公司证券部
商议地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
商议连络东谈主：戴璐
商议电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、本体适度东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鼓励过火一
致算作东谈主江苏博念念达企业信息商议有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有
限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初估量抓有 200.4493 万张“孩
王转债”，时间估量卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转
债”；董事、高等处罚东谈主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，时间买入
本体适度东谈主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、其他董事、监事、高等处罚东谈主员
不存在交游“孩王转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前商议开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主肯求挪动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及挪动为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。
讲述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议方法
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，联贯当
前商场及公司本身情况，经过概括谈判，公司董事会、监事会喜悦公司诈欺“孩
王转债”的提前赎回职权。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律看法书，觉得：松抄本法律看法书出具之
日，本次赎回相宜《监管诱骗》第二十条第一款及《召募讲明书》的章程；公司
已实际了现阶段本次赎回所需的信息露馅和里面决策方法，相宜《监管诱骗》及
《召募讲明书》的关联章程，公司后续尚需左证《监管诱骗》的关联章程实际相
应信息露馅义务。
经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项照旧公司董
事会、监事会审议通过，实际了必要的审批方法，相宜《可挪动公司债券处罚办
法》《深圳证券交游所上市公司自律监管诱骗第 15 号——可挪动公司债券》等
关联法律功令的章程及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。
说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回实行事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律看法书；
“孩王转债”暨赎回实行的核查看法。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
