证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-099
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真正、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、
误导性陈诉或紧要遗漏。
相配辅导：
假纪录、误导性陈诉或紧要遗漏。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日时辰，深圳市联得自动化装备股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已欣慰结合 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“联得转债”有条件赎回要求。
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司不提
前赎回“联得转债”的议案》，公司董事会决定本次不诈欺“联得转债”的提前赎回职权，
且在改日六个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），
不提前赎回“联得转债”，
如再次触发“联得转债”上述有条件赎回要求时，公司均不诈欺提前赎回职权。自 2025 年
事会将另行召开会议决定是否诈欺“联得转债”的提前赎回职权。
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公修复行可
转机公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公修复
行了 200.00 万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 20,000.00 万元。刊行现象采
用向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动毁灭优先配售的部分）选拔深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文情愿，公司 20,000.00 万元可转机公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
左证关连法律法例和《召募证实书》关连步调，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行终了之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一
个交游日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱调养情况
左证《召募证实书》刊行要求以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的关连步调，“联
得转债”的开动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已延长 2019 年年度权益分配决议，左证公司召募证实书的刊行要求以及中国证监
会对于可转机债券刊行的关连步调，联得转债的转股价钱已由底本的 25.39 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-058）。调养后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
成效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分欺压性股票回购刊出，左证联得转债转股价钱调养的
关连要求，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱调养后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督惩办委员会《对于情愿深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）情愿注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每激动说念主民币 19.00 元，臆测召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。左证公司
召募证实书的刊行要求以及中国证监会对于可转机债券刊行的关连步调，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可转机公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
公司已延长 2020 年年度权益分配决议，左证公司召募证实书的刊行要求以及中国证监
会对于可转机债券刊行的关连步调，联得转债的转股价钱已由底本的 24.17 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-057）。调养后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
成效。
公司已延长 2021 年年度权益分配决议，左证公司召募证实书的刊行要求以及中国证监
会对于可转机债券刊行的关连步调，联得转债的转股价钱已由底本的 24.07 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-043）。调养后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
成效。
公司已延长 2022 年年度权益分配决议，左证公司召募证实书的刊行要求以及中国证监
会对于可转机债券刊行的关连步调，联得转债的转股价钱已由底本的 24.06 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-043）。调养后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
成效。
公司已延长 2023 年年度权益分配决议，左证公司召募证实书的刊行要求以及中国证监
会对于可转机债券刊行的关连步调，联得转债的转股价钱已由底本的 23.96 元/股调养为
券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-030）。调养后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
成效。
公司按关连步调办理 2023 年欺压性股票引发策画初度授予部分第一个包摄期欺压性股
票登记手续，上市运动日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以为止 2024 年
集证实书的刊行要求以及中国证监会对于可转机债券刊行的关连步调，联得转债的转股价钱
已由底本的 23.81 元/股调养为 23.78 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日成效。
二、可转债有条件赎回要求成立的情况
（一）有条件赎回要求
《召募证实书》中对有条件赎回要求的关连商定如下：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何结合 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的
转股价钱和收盘价策画，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价策画。
（二）有条件赎回要求成立的情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日时辰，公司股票已欣慰结合 30 个交游日中至
少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“联得转债”
有条件赎回要求。
三、“联得转债”本次不提前赎回的原因及审议方法
公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司不提
前赎回“联得转债”的议案》，集合当前市集情况及内容空洞谈判，公司董事会决定本次不
诈欺“联得转债”的提前赎回职权，不提前赎回“联得转债”，且在改日六个月内（即 2024
年 11 月 12 日至 2025 年 5 月 11 日），如再次触发“联得转债”上述有条件赎回要求时，公
司均不诈欺提前赎回职权。自 2025 年 5 月 11 日后首个交游日重新策画，若“联得转债”再
次触发上述有条件赎回要求，届时董事会将另行召开会议决定是否诈欺“联得转债”的提前
赎回职权。
四、公司内容欺压东说念主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等惩办东说念主员在
赎回条件欣慰前的六个月内交游“联得转债”的情况及改日六个月内减捏联得转债的策画
经核实，在本次“联得转债”赎回条件欣慰前 6 个月内，公司内容欺压东说念主、控股激动、
捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等惩办东说念主员不存在交游“联得转债”的情形。
截止本公告显露日，上述主体未捏有联得转债，不存在改日六个月内减捏联得转债的计
划。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构以为：公司本次不诈欺“联得转债”提前赎回权，依然通过公司董事
会审议，实验了必要的决策方法，稳健《可转机公司债券惩办见解》《深圳证券交游所上市
公司自律监管指令第 15 号——可转机公司债券》等关连法律法例的要求及《召募证实书》
的商定。保荐机构对公司本次不提前赎回“联得转债”事项无异议。
六、风险辅导
为止 2024 年 11 月 12 日收盘，公司股票价钱为 36.29 元/股，“联得转债”当期转股价
格为 23.78 元/股。左证《召募证实书》的关连商定，后续“联得转债”可能再次触发有条件
赎回要求。自 2025 年 5 月 11 日后首个交游日重新策画，若“联得转债”再次触发有条件赎
回要求，公司董事会届时将另行召开会议决定是否诈欺“联得转债”的提前赎回职权。
敬请弘大投资者详备了解可转机公司债券关连步调，并柔和公司后续公告，能干投资风
险。
七、备查文献
转债”的核查意见。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
